Выбор торговых инструментов

Для торговли на финансовом рынке начинающему трейдеру нужно определиться, в какие активы вкладывать средства, чтобы участвовать в биржевых торгах и получать прибыль. Чтобы выбрать выгодное направление для трейдинга и инвестирования, сперва нужно разобраться, что собой представляют финансовые инструменты, рассмотреть их особенности, возможности и перспективы. Знания и навыки работы с торговыми средствами поможет разработать эффективную стратегию, которая приведет к финансовому успеху.

Источник: https://trading.biz

Итак, торговые инструменты — это активы с определенной установленной стоимостью, которые торгуются на бирже. К ним относятся:

• акции;

• облигации;

• металлы;

• фьючерсы;

• криптовалюты;

• инвестиционные фонды;

• валюты;

• опционы и др.

Перечень финансовых инструментов достаточно большой и разнообразный, потребуется время на их изучение и выбор подходящего актива. Рекомендуем детально ознакомиться с особенностями каждого из них, чтобы найти наиболее выгодное направление.

Различные классы торговых инструментов

1. Инструменты фондового рынка

На фондовом рынке ведется торговля ценными бумагами, к ним относятся:

• Акции — ценные бумаги, которые выпускаются компаниями с целью привлечения инвестиций для развития бизнеса. Инвестор, который вкладывает деньги в акции, становится владельцем определенной доли в компании и получает доход в виде дивидендов. Еще один способ заработка — купить дешевые акции и продать на пике их стоимости, получив прибыль от разницы котировок. Подходят как для краткосрочного, так и долгосрочного инвестирования.

• Облигации — ценные бумаги в виде долговых обязательств, которые компания-эмитент должна выполнить в отношении владельца облигаций. Выпускаются на определенный срок, который известен на момент приобретения, как и ожидаемый доход. Относятся к активам с низким уровнем риска, размер прибыли также будет ниже, чем от инвестирования в более рискованные активы.

Источник: https://trading.biz

• Депозитарные расписки — торговые инструменты трейдера для вложения средств в акции и облигации иностранных компаний. Относятся ко вторичным инструментам фондового рынка, дают право на покупку ценных бумаг, которые выпущены известными мировыми компаниями.

• Инвестиционные фонды (ETF) - наборы ценных бумаг, которые торгуются на бирже подобно акциям. Хороший выбор для начинающего инвестора, которому не хватает опыта для самостоятельного формирования портфеля.

2. Инструменты валютного рынка

Торговля на валютном рынке относится к одним из самых популярных направлений в трейдинге. Здесь торгуются активы:

• Валютные пары. На рынке Форекс торгуются валютные пары, куда входят денежные единицы разных стран мира. Пары с долларом США считаются наиболее ликвидными и менее рискованными. Активы, куда не входит USD, называются кросс-курсами, где соотношение двух валют вычисляется через доллар США. Есть также экзотические пары, которые меньше всего используются в торговле и не рекомендуются новичкам для работы.

• Криптовалюты - один из самых популярных торговых инструментов для инвестирования последних лет. На рынке представлено большое количество монет, самыми востребованными в 2023 году считаются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Solana. Криптовалюты — непредсказуемый актив с высокой волатильностью. Инвестору сложно спрогнозировать движение цены, так как монеты меньше всего зависят от экономических и политических факторов, а их рост может спровоцировать сообщение известной личности в Twitter.

Источник: https://trading.biz

3. Торговые инструменты срочного рынка

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты, такие как:

• Фьючерсы — контракты, по условиям которых покупатель должен приобрести актив по заранее обозначенной стоимости. Относятся к высоколиквидным инструментом с высокой степенью риска. В качестве активов могут выступать акции, индексы, сырьевые товары.

• Опционы — договоры между двумя сторонами, которые дают право трейдеру приобрести актив в обозначенный срок. Торговые активы бинарных опционов бывают разными — это ценные бумаги, валюты, сырьевые товары. Опционы бывают двух видов: колл (доход от возрастания цены актива) и пут (доход от падения цены актива). Покупатель может совершить сделку, а может от нее отказаться, если условия покажутся недостаточно выгодными.

Источник: https://trading.biz

Выбор инструментов для торговли на бирже достаточно широкий, поэтому новичку бывает сложно сформировать свой первый инвестиционный портфель. Далее расскажем, на что обращать внимание при подборе активов.

Факторы, влияющие на выбор активов

При выборе финансовых инструментов нужно учитывать следующие факторы:

1. Цель инвестирования. Трейдеру нужно поставить конкретную финансовую цель и установить временной порог для ее достижения. От этого будет зависеть, с какими активами вам будет проще реализовать свои амбиции и прийти к финансовой независимости.

2. Стартовый капитал. От стартовой суммы, которую вы можете инвестировать, также зависит выбор торговых инструментов. Чтобы торговать валютами или акциями, можно начать с небольшого депозита.

Источник: https://trading.biz

1. Допустимые риски. Одни инструменты позволяют заработать больше за счет постоянных изменений стоимости, но в случае падения курса потери также будут ощутимые. Более стабильные активы приносят меньшую прибыль, но риск потери средств также будет меньше.

2. Способ заработка. Торговые инструменты подходят для краткосрочных и долгосрочных сделок, зарабатывать можно на разнице курсов, за счет дивидендов, путем долгосрочного инвестирования и увеличения капитала.

3. Особенности торговых инструментов. Трейдеру нужно изучить, как работают инструменты для торговли, определить их преимущества и недостатки, чтобы сделать правильный выбор.

Ликвидность и волатильность активов

Рассмотрим основные характеристики финансовых инструментов, которые нужно знать начинающему инвестору:

• Ликвидность — это способность быстро продать актив с минимальными затратами. Этот показатель позволяет определить, как быстро и по какой цене можно реализовать торговый инструмент, если его прямо сейчас выставить на продажу. Активы, которые пользуются большим спросом, относятся к высоколиквидным — чем больше сделок на рынке, тем выше ликвидность. К ним относятся популярные валюты, криптовалюты, акции известных компаний.

• Волатильность — это изменение стоимости актива за определенный промежуток времени, что приводит к росту или падению цены. Волатильные торговые инструменты на бирже позволяют зарабатывать на изменении курсов — трейдер дешево покупает валюты или акции и продает их на пике стоимости. Волатильные активы отличаются хорошей доходностью, но также стоит учитывать риск потери средств, если цена будет двигаться в обратную сторону. Финансовые инструменты, которые больше всего подвержены волатильности — криптовалюты.

Источник: https://trading.biz

• Доходность — показатель прибыльности активов, который рассчитывается за определенный промежуток времени. К высокодоходным инструментам, которые позволяют заработать крупные суммы за небольшое время, относятся акции, криптовалюты, фьючерсы.

Инструменты для анализа и выбора активов

Анализировать торговые инструменты Форекс, их изменчивость и доходность трейдеру помогают специальные сервисы и индикаторы. К ним относятся:

• Живые графики — позволяют отслеживать, как менялась цена на конкретный актив за разные промежутки времени — день, неделю, месяц и более длительный срок. Используются для выявления тенденций, а также повторяющихся фигур (паттернов), которые приводят к появлению тренда.

• Курсы валют — показывают актуальные биржевые данные, которые трейдер использует при заключении выгодных сделок. Показатели регулярно обновляются в режиме реального времени.

Источник: https://trading.biz

• Калькуляторы — применяются для расчета доходности трейдера, а также вычисления других показателей торговли. Трейдеру не нужно использовать формулы и самостоятельно проводить расчеты — эти действия можно выполнить автоматически, подставив нужные данные.

• Конвертеры — инструменты для торговли, позволяющие выразить одну валюту/криптовалюту через другую для проведения выгодных сделок.

Освоив эти полезные инструменты, трейдер экономит время и получает самые актуальные данные, что так важно для выгодной торговли. Эти инструменты, а также масса обучающих материалов на тему трейдинга, представлены на портале trading.biz с бесплатным доступом.

Портфельное управление и диверсификация

Чтобы снизить риски, защитить средства от инфляции и избежать крупных убытков при падении стоимости актива, эксперты рекомендуют распределять капитал между разными инструментами. Эта концепция называется диверсификацией портфеля. В портфель входит набор активов, которые приносят доход, это могут быть:

• металлы;

• валюты;

• банковские депозиты;

• акции;

• облигации;

• криптовалюты.

Для получения максимальной финансовой выгоды нужно выбирать торговые инструменты с высоким уровнем риска — именно они способны за короткий срок принести наибольшую прибыль. Однако цена на них может резко упасть, что также приведет к крупным убыткам. Именно поэтому их нужно уравновесить более стабильными инструментами, приносящими небольшой постоянный доход.

Например, акции и криптовалюты, которые подвержены сильным изменениям, можно дополнить облигациями, депозитами. Путем диверсификации можно уравновесить риски в долгосрочной перспективе и повысить общую доходность, при этом вкладывая в рискованные активы.

Анна Пахомова